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学校内でフェロモン全開の女教師は実は「ニューハーフ」だった！生徒たちのお尻を使った課外授業に先生同士で教室内でアナルＳＥＸなどニューハーフ先生の性癖が見られる。

Category - 痴女

からだのラインも美しく、端正な顔立ちの超売れっ子ニューハーフ美樹ちゃん。スタイル良し、おっぱい良し、感度良しと言うことなし！撮影前のハメ撮りでアナルを突き上げられよがり狂う！粗相をしたバイト君にニューハーフ妻が強烈ピストンで中出し。スタッフ […]

「今は、まだ女の子になりかけ…なの」と話す、みう（２２歳）。オトコノコではないけどニューハーフにもなっていない可愛らしい女装子です。胸いっぱいのドキドキを隠して、その全てをＡＶに捧げます。カメラの前で見せる初めてのオナニー。緊張の目隠しＦＵ […]

Category - 女装

心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった美玖（孝之）。しかしそれが家族にもある変化をもたらせてしまった・・・。巨根美形ニューハーフ“リナ”が変態近親相姦ドラマに挑む！ニューハーフビデオの最高傑作！

ドＭでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう１９歳のニューハーフ「まゆ」。今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっ […]

『エッチが大好き』その思いだけが彼女を女にする…。エクスタシーの渦にのまれ狂う究極の美人系ニューハーフ！桜ノ宮てんまちゃん、感涙のシリーズ初登場！濃厚セックス、オイルマッサージＦＵＣＫ、オナニー、ダブルフェラ抜きとやりまくりの快感スパイラル […]

美しい女（川上ゆう）が謎の笛の音色で妖しい＜蛇女＞に変身！与えられたエサである男のチンポの匂いを嗅ぎまくり、長？い舌で涎をたらしながらなめまくり、そして喰べ尽す。ニュージャンル＜ヌケルマンポオナニー＞の１シーンノーカットも必見！オリエンタル […]

とってもエロ可愛いニューハーフ「百恵ちゃん」が登場！とても男には見えないその美貌で数々の男たちを誘惑するニューハーフ！とってもシャイでエロカワイイ百恵ちゃんは最高のオナペット！！

こんなニューハーフ見た事がない！フル勃起で大量潮吹き！女の子よりピューピュー出ちゃう。スプラッシュシーメール！

遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場！第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか？私のアナルいつでも貸しますよ？」と彼氏募集中をアピール！肉棒をこよなく […]

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