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大学や○校に入学するために上京するうぶ娘達が乗る夜行バスに痴漢師が乗り込んだ。一緒にバスに乗っている家族や友達が寝たところで痴漢師がターゲットを襲うが、うぶ娘は周囲に見られるのが恥ずかしいのか必死に我慢。そして、その姿を目撃してしまった友人や妹は、驚きと恐怖で声も出せず、気づいた痴漢師の更なるターゲットとなってしまう。

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ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子３人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・スパンキング・強制オシッコ飲ませで虐めたり、痴女に扮してチョコを咀嚼口移しして射精に導く。また、メイドになり変態ご主人様にアナルリモバイで弄ばれたり、最後は４人の乱交と盛りだくさん。業界初『女装子の潮吹き』もあります。