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チャレンジステージ優勝作品「裸の大陸」の続編が登場！！今回は４ヶ国語を巧みに使い分けるジャーナリスト志望の帰国子女が出演。パプアニューギニアに実存した首狩り族の村だったという場所に行くと、彼女は衣服と言う名の現代の鎖を外し裸になり、食事、セックス等の現地文化に触れる…。

もし、湯船のお湯にＨな気分になる媚薬が混入されていたら！？そんな壮大な計画を実行すべく、行ってきました混浴温泉スパ！まだ誰も入浴していない湯船にドバドバと媚薬を流し込み準備は完了！媚薬を全身で吸収したのを確認したら作戦開始！最初は軽くチ○ポ見せで様子を伺い、女の子をエロモードにしたら乱交温泉へ早変わり！温泉による体温上昇と媚薬効果、そのすべてがシンクロし女の股間を開かせる！！

お金が欲しくて・・・しちゃった。よく学生に間違われるの、体はちつちゃいけど胸は結構大きいのよ。仔猫みたいに可愛がってね。

黒肌と白肌が対照的な明菜とはるひ。１０代の頃からニューハーフとして健気に生きてきた明菜は激動の人生を告白する。年下の男を相手に、初めは攻められているが彼女自慢の巨根を勃起させて逆アナルに挑む。そして中年男の手コキで見事に大量発射！

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