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女装ＴＯＫＩＯ独占デビューＮＡＮＡちゃんです！！美形少年が「女」になっていく…その淫らな姿をすべて公開！初めて触る他人のオチンチンに戸惑いつつも、パンティから勃起したアレが！！丁寧なアナルほぐしに竿ばかりの乱交などなど。キュートな笑顔とは裏腹に、パンパンになった金玉から精子と興奮が止まらない…！！

彼氏と同棲中の部屋にカメラを仕掛け、日々性欲を満たしている…。今日は飲み会帰りにターゲットとして友達を自宅に誘い込む。飲みすぎたフリをしてレズプレイ。その後、シャワーを浴びている間に彼氏を呼びだす。寝たフリをする彼氏に女子二人でいたずら。彼女の合図で彼氏は起き、３Ｐ性交に乱れる！

実録１００％保証、本物の兄弟の愛の作品である、妹の名前は‘ひまり’おにーちゃんはひまりを愛している、ガチ兄弟のスキンシップは見物、この映像では途中叔父も登場する、そこで兄は愛する妹を叔父に提供している。何がそうさせたのか…近親相姦で感じまくる妹ひまり、これぞ本物だ。

セックスレスの裕子は、真美に感化されていく。見たこともないアブノーマルで甘美な性愛に、心身ともに変貌する。一方、裕子の夫である敬三は、実は真美の常連客だった。裕子のことを思いつつも、真美との関係を断ち切れない敬三。真美は二人に特別な夜をセッティングする。そして、お互いを解放する禁断の夜が訪れた。北条麻妃川上ゆう（森野雫）

女の子より可愛い顔で…声で…そう、ここだけの話、彼女はニューハーフ。可愛いクリチンポが付いてる正真正銘男の子なんだ！だけど容姿も心も女の子。誰よりも大切な僕の素敵な彼女です。