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電マで理性崩壊寸前の強制アクメ。整った美顔に汚辱のザーメン放出…。制服、体操着、スクール水着、私服、いろんな姿の美形女子高生を悪戯、陵辱。

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「今は、まだ女の子になりかけ…なの」と話す、みう（２２歳）。オトコノコではないけどニューハーフにもなっていない可愛らしい女装子です。胸いっぱいのドキドキを隠して、その全てをＡＶに捧げます。カメラの前で見せる初めてのオナニー。緊張の目隠しＦＵＣＫ。緊縛されての強制イカセ。少しずつ大胆になっていく、みうの姿をご覧ください。

入院中の夫を見舞った私と息子は、なんと夫の愛人の浮気現場を目撃してしまう。ショックを受ける私を心配する息子だったが、いつのまにか・・・。浮気した夫への当てつけに息子と？！でも、夫よりいいかも！！癒し系熟女の「赤坂ルナ」がスケベで淫らな義母を好演。

歩いていると懐かしい人に出会った。その人は１０年ぶりに会う同級生の「めいさ」だった。かつての清楚な印象から素敵な大人の女性になっためいさを半ば強引に自宅へ誘い、思い出話に花を咲かせる。話していると次第に詰め寄る、めいさの距離感に俺は我慢できずに…。