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彼女の親友、上司の不倫相手、上司の娘、同僚の妻普段はさほど意識していないが、艶めかしく眠っている姿が突然目に入ってきたら！？絶対に手を出してはいけない人に心と体を魅了されてしまった俺は、心ではダメだと解っていてもバレない様に夜這いしていきます。

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「女装子レズ」シリーズ第３弾！最近、男女の性別が曖昧になってきてると思いませんか？ボーイッシュな女性、ギャル男、美形ニューハーフ…。でも、美しい自分に憧れるのは誰もが持つ願望なのです！化粧をしてカツラをつけ、ブラとパンティを穿いて婦人服に身を包めば…もう立派な女です！女の子のペニバンを咥えて何故か勃起してしまうペ○ス…アナタは立派な変態です！！

「旦那のことで話がある」と夫の上司がやってきた。会社のお金を夫が横領したと言う。それを何とかしてやる代わりに「奥さんの体を好きにさせろ」と上司は…。抵抗したものの、上司の肉棒がマンコに入ってくると…。味をしめた上司は奥さんは怖がり嫌がるけれど、構うことなくアナルを犯すと…。２話収録。