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日常で使っているトイレという人目につかない秘密の空間。誰にも見られない気づかれないという安心感の中でエッチな事をするとこみ上げてくるのは羞恥心と背徳感。響き渡る卑猥な音とかすかに聞こえる喘ぎ声。時には助けの来ない危険な場所へと変わる！ヤリたい放題トイレでパコ祭りの始まりだ！

水泳部の顧問結城は、結城をオカズにオナっている女子生徒・杏子を見つけ、興奮する。２人の間には禁断の同性愛が芽生え、風呂場や教室で性遊戯に耽るのだった。しかし、婚約者と別れ話をしている結城を目撃した杏子は、それを逢引きと勘違いしてしまう。「結城先生は私を弄んだ…」と、杏子は復讐のため、先生を屋外に連れ出した…。

欲求不満の人妻が夫に内緒で参加した秘密の会合…。そこは貞淑な妻の仮面を脱ぎ捨て「女」の欲望を剥き出しにする大人の社交場。人妻たちが裏の顔を晒して悶える狂乱の宴が始まる―。人妻・カヨコ（仮）三十六歳、人妻・ユミ（仮）三十七歳を収録。総集編第二弾、２１５分。

ミス・ティファニー・ユニバース２００３入賞！世界が認めた伝説の超美人ニューハーフがついにＡＶ出演！！謎に満ちた究極のエロボディーと鮮麗されたテクニック！舌使い！腰使い！喘ぎ声！保奈美を交えた男３人？と女１人で繰り広げられる怒涛の４Ｐ！互いの竿を舐めあい、尻の穴に突き込れ、突き込まれる！ソソリ立ったチ○チンをシゴキ、シゴかれ、飛び散るザーメン！白濁したチ○チンを咥えこみながらもオ○ンコに自分の竿を突き入れ犯す保奈美・・・男だけじゃなく女までイカせまくる超美形淫乱ニューハーフ！！

スレンダーギャル真咲ちゃんエッチが大好きなご様子でヤリすぎたのかアソコの毛もケツ毛も剛毛です！そんなスキモノ淫乱ムスメなんで積極的にいろいろしてくれます！剛毛ハミだしのビキニで縄跳びで股間スリスリ、お風呂場でローションまみれクリームまみれでバイブ突っ込み！体操着すがたでベッドへ。乳首をなめられビンビンにビクビク好反応！毛だらけアナルをパクパク動かしてみせます！電マ攻めで感じまくった真咲ちゃんのムレムレ湿地帯のアソコにガッツリブチ込んで挿入もかましちゃいました！