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ブライダルのスタッフとして働く美少年、葵君（２３）。彼が幼少期より心に秘めていた願望は、ウェディングドレスを着てみたいという事。ブライダルの仕事もその願望が高じて始めたとの事。女装願望があるわけでもないらしい。スタッフは彼の夢を叶えることにした。ただし、女装ＡＶに出演するという条件と引き換えに…。

イケメン演歌歌手「Ｊ」のディナーショーに集まったセレブ達。ショーの後、熟女達は個々の思いを胸にトイレへと向かう。憧れの「Ｊ」と握手した手でマ●コを弄くる熟女達。トイレの個室の中に、熟女の香水と淫汁が混じり合ったイヤラシイ香りが充満する。

おとなしそうな普通の娘にしか見えないりょうこちゃん。外見とは裏腹にすることは大胆！股間をバット・フライパン・机の脚の角でこすりまくるエッチな女の子電マで股間を刺激され喘ぎまくるりょうこちゃん、股間はビショビショになり失神寸前だが更におねだりをしてくる！！お尻接写・舐め・挿入・アナルいじりなど思いつく限りのいたずらでりょうこちゃんを気絶寸前まで追い込む！！

可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第２弾！！今度は某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！求愛アピールはその辺の女子より全然エッチ！絶対必見ニューハーフ合コン！

キュートなお尻と小振りながらも形のいいおっぱいをお持ちのさとみちゃん、でもなんといっても一番そそるのはぽってりセクシーなそのクチビル！そんなさとみちゃんをたっぷりのローションでヌルヌルにしたりするといやらしいあえぎ声がいやらしいクチビルから漏れちゃって・・・堪りません！