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当社ＨＰの公募で集まった４人の女装子。友達に誘われて女装を始めたビギナーから女装歴１０年を超えるベテランまで集まった。「女装子さん同士のエッチがしたい」「男のヒトに犯されたい」「オモチャでペニスやアナルを責められたい」など各自の要望に応え、いよいよ女装子だらけの大ハプニングパーティーの舞台は整った。時は来た！

付き合ってから２年の年月が経過。喧嘩することもなく順調に愛し合っていた二人。あんなに大好きだったゆらとのセックスもここ最近はマンネリ気味。以前から寝取られ願望があり先輩達に自分の彼女を寝取ってもらうようお願いすることに。最初は戸惑っていた彼女も徐々にその快感に溺れていく。

結婚して５年がたち、夫婦生活はマンネリ。ＳＮＳで出会った不倫相手と楽しいひと時を過ごしているうちに、旦那が返ってきた！慌てて彼をクローゼットに隠したものの、旦那とのセックスを見た彼が大興奮！それからというもの、見られて抱かれるという甘美なローテーションに溺れていく菜奈実。。

下着を撮影されるだけで身体全体が性感帯にシンクロしていく素人娘たち。

「さっきから私の事…何ジロジロ見てるの？」と僕の前でパンツを見せつけるエッチな女の子、そんな事言われても僕は困ってしまいます。ちん○んはドンドン勃起してビンビン、女の子も興奮してパンツがビチョビチョ、スケベなおま○この匂いと染みが付いたパンツだけでもう堪りません。そんなパンツを顔に被されその上から甘酸っぱい接吻をされたら…。おま○こ汁と唾液まみれのキス、おち○ちんは限界、大爆発してしまいます…。