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頭ン中はオンナのこととエロいこと！ヤりたい盛りの１０代イケメンが女体を貪る「ＮＯＮＫＥ」シリーズの第３弾！メインモデル級が続々参戦！オスの本能で腰振りまくりＦＵＣＫ！リアル親友の優と竜はガチ３Ｐ！筋肉の如く反り上がるチンポ！「女！オンナ！おっぱい！マンコ！！」と大興奮！これがノンケのセックスだ！！

美少年ＳＵＢＡＲＵ君のお悩みは、予てから女性よりも男性が好きだという事。誰にも言えないまま、女性とだけ付き合ってきた彼。いよいよこの日、彼は自身が‘女’になる事によって矛盾を取り除き、男と肉体関係を持つのだった。誰もが二度見するほどの美少年、華々しく女装子に大変身！！

男子禁制、女だけにしか分からないレズ世界…。今回はその中でもキスに注目！寄り添いながら寝ている２人…次第に唇を這わせ、絡ませていく。女らしい柔らかな動きでのシックスナイン。続いて女３人で談笑。だんだんエッチな気分になってきて舐め合います。ローターなどを駆使して責められ、感じちゃってます。ネットリとしていてイヤらしい女３人でのキス。素晴らしき女の友情、いや愛情です！！

前作「男の娘メイド」が大ヒット！あの超人気アイドル女装子ノエルが帰ってきた！！女子校生になったノエルがオナニーしたりフェラしたり変態父さんからアナル処女を奪われたりと、今回も可愛らしい男の娘ノエルの魅力が満載！これぞ女装子界Ｎｏ．１の男の娘の破壊力！！

胸元が大きく開いた服を着て洗濯する姿、ミニスカートで四つん這いになって掃除する姿…そんな母の無防備な姿に興奮した僕は欲望を抑えられず…。お母さん、もう我慢出来ないよ。いいよ、お母さんの中で出して…。