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三上は、５年前、経済力の無さを理由に離婚された。世の中の拝金主義的な風潮と中年を向かえ衰えていく自分。三上は本来自分が持っている少年のような純粋さと野生的な肉体が、今の世の中、自分を取り巻く環境で、無力なものであると感じている。そんな三上の心の慰めは美原咲子だった。咲子は５年前夫に先立たれ今は裕福な未亡人。三上と咲子が巻き起こす、癒されつつイヤらしい男と女のエロ物語…。

東京で一人暮らしをしている息子の事を訪ねて母が上京して来た。久しぶりに会った嬉しさと興奮で、母と息子の一線を越えてしまい、男と女の関係を結んでしまった・・・そんな母と息子の禁断の愛を２１話収録した、ボリューム満点な８時間。１／２

前作が大人気の為、第２弾を！お母さんとしたい、、でも中々出来ない。でも寝ている状態なら大好きなお母さんとひとつになれる・・・寝ているお母さんを夜這いする息子と、、、息子が大好きなお母さんが、逆に夜這いを！１０人の麗しいお母さん達が登場！出演：二宮亜季／松嶋ルリ／小鳥遊恋／林このみ／石川さとこ

『ねぇ…気付いてるよ貴方の視線…そんなに夢中になっちゃって可愛い…』ラッキーパンティを覗く僕に気付いたお姉さん達が、ゆっくりと両脚を拡げてパンチラ挑発する！出張マッサージのお姉さんはパンティ越しに淫臭を放ち、小悪魔ＯＬはムレムレ股間を突き出し、家庭教師の先生は優しく童貞指導する！欲求不満なドスケベ女は見られ見せつけて欲情する！

口元にエロス漂うビッチ系オンナを期待ギンギンのエロ行為で昇天乱舞！／中山翔子