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とってもエロ可愛いニューハーフ「百恵ちゃん」が登場！とても男には見えないその美貌で数々の男たちを誘惑するニューハーフ！とってもシャイでエロカワイイ百恵ちゃんは最高のオナペット！！

深夜、終電も追えた頃、繁華街に必ずいる泥酔状態の男女。もちろんお持ち帰りするのは泥酔ギャルで、意識がないのをいいことにあんなことや、こんなこと・・・気の済むまでイタズラしちゃいます。無抵抗でいけないことをしているドキドキ感…。勃起お約束作品です！！

コスプレ女装子が、複数の男に思いっきり顔面発射される人気シリーズの第３弾！女監督と買い物＆インタビューから始まり、女装子と倒錯レズプレイ。アナルに極太ディルドを挿入して、大声をあげながら淫乱オナニー。最後は、４人の男優を舐め回し大量顔面発射されて思わずニンマリ。素人女装子の実態をドキュメント撮影した衝撃の映像です。

男をからかい、散々弄び、手玉に取ることで快感を覚える変態美熟女「京子」。様々な場面で男を誘惑し責め立てて快楽へと誘う。そして男を見つめ満足そうに微笑んでいる…暴走は、もう止めることができない。

先輩、俺旅行いかなくてよかったッス！超カワイイＪＫが来たっす！感じっぷりもハンパねぇっすよ！顔、乳、尻とにかく全部最高ッス！反応がいいから飛びっ子散歩もノリノリ全開っす！ピンク乳首が敏感すぎて抓りあげたらいい声で鳴くんすよ。先輩もパねぇビン起ちっすね！鬼イラマ＆３点責め冴えまくりじゃないっすか！チンポぶっ込んでもパねぇ喘ぎっぷりなんで制服とブルマーで２発、マ●コに中出しかましてやったッス！