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性同一障害に苦しむ「霧里みずき（仮名）」さんの性転換手術が行なわれました。これは、「女になる前のＳＥＸ」と「女になる手術」と「女になったＳＥＸ」を記録したドキュメント作品です。

胸を揺らしながら跳ねるように上下する美熟女たちの騎乗位ＳＥＸ！！自ら肉棒めがけて腰をふりおとす腰使いと、あえぎ声がたまらない。経験豊富な熟女ならではのテクニックを拝見させていただきましょう！出演：桐岡さつき／柳田やよい／広瀬ゆかり／野原もも／桜みちる

エステシャン、マッサージ師が多数登場！出張に来たエステのお姉さんやマッサージ師のお姉さんを口説いてやらせてくれるかどうかを試します。お姉さんたちは、びっくりするものの、次第にその気になっていきます。密室に２人きり…。彼女らはボッキしたチ○ポをマッサージしはじめ、大胆に激しいフェラ、そしていよいよ挿入、彼女らは感じまくります。最後はご褒美に中出しにてフィニッシュ！マッサージ・エステシャンの口説き現場をご堪能ください。

乳首好きにはたまらないフェチ映像収録！乳首で感じる女の子達のエロイ表情やピンク色の可愛い乳首が勃起して右に曲がったり、左に曲がったりと様々な表情をみせる様をじっくり撮影しました！！

ローションヌルヌルベチョベチョで、ちんぽをしゃぶられたい！ニュルニュル気持ちよすぎ警報発令！！ほんと気持ちよすぎます！！女子校生の暖かくて優しいお口でローションニュルニュル、ジュボジュボドドピュンコ！！唾液の出ない子でも強制ニュルニュルで気持ちいいんです！！ローションヌルヌルフェラでドドピュンコ！