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自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（２５歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とＡＶ出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。栗山美咲

えみとは以前、地方出張へ一緒に行った仲間に紹介された。既に人妻だったが、夜の生活はほとんどないと言っていた。えみは夫の転勤で東京へ引っ越し。また３人で食事をすることになったが、仲間が急用で２人きりになった。酔った勢いでえみのセックスレスを再確認、強引に再会を求めた。