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ギャル系スレンダーニューハーフ海老原葵と女装子３人による大射精大会。そこいらの女性より、華奢で小顔な葵ちゃんがちょっと意地悪な妹に扮して、女装癖のある兄をビンタ・スパンキング・強制オシッコ飲ませで虐めたり、痴女に扮してチョコを咀嚼口移しして射精に導く。また、メイドになり変態ご主人様にアナルリモバイで弄ばれたり、最後は４人の乱交と盛りだくさん。業界初『女装子の潮吹き』もあります。

ヌードモデルのバイトに来たのは、ゆみさん５１歳。若い頃、モデルの仕事をしていてＣＭにも出演した事があるという美人奥様。ヌード撮影が終わり、いつものようにＡＶ出演を打診する。旦那とはご無沙汰でシャワーオナニーで紛らわしているという奥様は、久しぶりのセックスに身体を仰け反り悶えまくる。

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ちっちゃくて清廉な外見、きっと萌え萌えウブピュアに違いない！そんな期待をことごとく裏切るＳＥＸモンスター。自ら乱交パーティを主催。くすみ一つ無い純白華奢ボディが最強にエロ強い。喉奥までがデフォのフェラ、強制連続射精、Ｍ男いじめ、挿れても挿れても止まらないチ●ポ欲。ＳＥＸの国からやって来た妖精がハメ散らす！！！朝長ゆき

色っぽく振り返る美熟女に誘われるまま付いていく、エロスなひととき。日頃の満たされない性の欲望を、見知らぬ男を誘い満たそうとする熟れた肉体。男なら誰でも一度は夢見る、こんな淫乱熟女に誘われたい・・・