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智花は、進学校として有名な私立学校に通う学業優秀な女子である。真面目な１０代女子は、実にカンタンに股をひらく。本作品は智花と過ごしたある日の２４時間を記録。放課後の喫茶店で可愛らしくお茶するところから、車中で即フェラ、ホテルで悩殺ファック、お母さんに外泊許可の電話をして翌日は目覚まし代わりの口淫舌技、ドライブに出かけて野外露出で変態調教し、マゾ悦びする智花が哀願するのでそのままラブホでファックした。１０代女子が恥じらうレアな表情と大胆な痴態をご堪能下さい。

休みの日、自宅に相談に訪れた部下。自分に自信がないと話す部下は童貞を捨て、男として自信をつけたいとゆりにお願いする。「仕方ないわね、自信がつくなら一度だけ…。」しかし予想だにしない腰使いにゆりはイカされまくる。「もうあなたとじゃなきゃ、私、満足できない！」ゆりは快感の誘惑に負け、自ら求めるように…。

色々な事情のもと風俗の仕事にやむを得ず応募してきた人妻たちに、研修名目でその場で本番ＳＥＸを行うブラックな風俗店の面接の実態！いままで風俗などには一切係わることなくまっとうな生活を送ってきた人妻たちが初めて体験する特殊面接。実際の仕事では本番行為まではやらせないなずなのに、応募してきた素人人妻をあの手この手で面接時にチンポ挿入する店は実在する！！

ネットで集められた女装子たちとニューハーフ。こんな経験は初めてというビギナーから、気合の入った女装趣味者まで様々な趣向の集まりとなった。「似て」はいるけど「同じ」ではない女装趣味者たちがお互いに理解を深めた時、予想外のハプニングが生まれる。まさに絡み合い、繋がり合う、究極の破廉恥パーティーが今、始まる。白鳥らんタカミまりあ美月葵