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５人の女王様が女装子のアナルをほじくりまわす！指でアナルバイブで、ペニスバンドで感じまくる女装子たち。村上涼子をはじめとした百戦錬磨の女王様が、女装子のお尻の穴をオマンコに見立てとことん限界まで虐めまくります。そしてフィニッシュはアナル挿入しながらの手コキ発射！あまりにもの気持ちよさでヨダレを出しながら発射する女装子たち。舞咲リオナ松崎やや村上涼子三井ゆかり矢沢りょう

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コスプレイヤーのモデル撮影はこんな事までやっちゃう！自分の手首ぐらいありそうな極太ディルドーを愛おしそうに舐めたり、咥えたり…。そして、普段は厳重な露出対策をしている衣装をはだけて乳首に擦りつけて…。そして何の指示もしていないのに自分からアソコに入れちゃう娘も！！？コスプレイヤーは淫乱な娘が多いとは聞いていましたが、まさかこんなにいたなんて…。もしかすると、イベント会場で会ったコスプレイヤーが出演しているかも…？