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六本木高級キャバ嬢沙耶。愛人関係をお金で迫る僕に「私が欲しい物は貴方と過ごせる時間だけ。」と信じられない沙耶からの言葉。二人の濃厚で濃密な秘め事はこの夜から始まった…。

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隣に住むすみれさんはバツイチ子持ちのシングルマザー。お隣同士と言う事で何かと俺を頼ってくる。若くて美人な彼女なので、頼られるととっても嬉しい。ある日、彼女はびしょ濡れの格好でやって来た。前の旦那と子供のことで喧嘩になったようだ。相当落ち込んでいた彼女は私に「私を抱きしめてください…」と。黒川すみれ

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地方都市で保育士として働くまゆ。仕事は好きだったが、薄給のため底辺生活を余儀なくされる日々。あるとき知己の老人に愛人契約を持ちかけられ、ホテルでのハメ撮りを了承する。うら若い娘の裸体に興奮したのか、老人の一物がいきり勃つ。園児の父兄から熱い視線を注がれることもある美巨乳が、老人の唾液まみれになる。老人のねちっこい責め方に屈服するまゆ。子供たちに向ける笑顔とは裏腹なメス顔でイキまくる保母さんの痴態は必見である。