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給食のパンを届けに来てくれた担任の女教師。４年前、妻に先立たれた父親は、心根のやさしい女ざかりの担任に欲情が抑えられず帰ろうとする担任を後ろから抱きすくめ、畳に押し倒す父親。「放してください！」哀願を無視して豊かな乳房を露わにし、乳頭をしゃぶると太ももが小刻みに痙攣。抵抗が弱まると父親は…。二話収録。小野さち子／三条つばさ

本当に元男性！？女性よりも女性らしさを醸し出すニューハーフの皆様。しかしまあ立派なものをお持ちで…。刺激を与えるとギンギンのパンパンに膨れ上がるペニクリ様。性の倒錯の世界にようこそ！

ママ！！僕の勃起したチンポ見て！！いつもママの事を想像して一杯シゴいてたんだよ！ほら！白いおしっこ出るところを見て！！出演：藤咲あすか／高木礼子／天海ゆり／愛樹るい／小池絵美子

ただ刺激が欲しかっただけ…そんな軽い動機で黒人とまぐわってしまった人妻は、もう戻れない快感をしることになる…！