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【出張先のホテルでよく見かける出張マッサージのご案内。大抵来るのはおばちゃんが多いがそのおばちゃんが意外に口説けばヤレる。性にご無沙汰なおばちゃんは乱れることを忘れ少女のように恥かしがる様はいやらしくヌケる。

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大人の女の色気漂う菜月さん。撮影では恥ずかしそうにペニス好きを告白してくれた。ＯＬのコスプレ姿で上司にイタズラされる妄想プレイで、思う存分大好きな臭いペニスを堪能した後は、イケメンとのデート＆恋人プレイ！監督ＩＳＳＥＩとの愛あるＳＥＸを終え、朝日が昇り始める…。

歩いていると懐かしい人に出会った。その人は１０年ぶりに会う同級生の「めいさ」だった。かつての清楚な印象から素敵な大人の女性になっためいさを半ば強引に自宅へ誘い、思い出話に花を咲かせる。話していると次第に詰め寄る、めいさの距離感に俺は我慢できずに…。

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