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＜前編＞熟れたカラダを持て余す、淫乱美熟女の禁じられた猥褻記録。彼女達は自慰行為で自らを慰める日々を送るが、そのカラダは太くて固い男性器に飢え始めてしまう…。たくましく成長を続ける息子の瞳が、異性として自分を見つめている事を知ると、その大いなる愛で息子を包み込む…。はちきれそうな乳房で息子の性器を包み込み、膨張したソレを自らの体内に誘い込んだ…。

捕らえられた男スパイは手足を縛られ身動きの取れない状態に…。罰としてくすぐりの刑を受け、刺激に敏感になったチンポを敵の女に残酷なまでにしゃぶりつかれ、幾度も強引にザーメンを吸い取られてしまう！出せるだけ出し切るとグラスに出して男スパイに悠々と見せ付ける…。そして美味しそうにグラスの中の精液を飲み干す！

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