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可愛いロ●ータ服を身にまとい、見た目は素朴な女の子。しかし、この子たちの下半身には変態オジサンをも凌駕する若く元気なペニスが隠されていた。３発も発射する超美形‘薫くん’、１８０ｃｍの長身ながら、浴槽沈め・小便シャワーを受け容れるドＭ‘りょうこ’。一言も発せずとも常にアソコはビンビン‘ももか’など、悪戯したくなる可愛い５人の女装子を変態調教しちゃいました。

＜前編＞熟れたカラダを持て余す、淫乱美熟女の禁じられた猥褻記録。彼女達は自慰行為で自らを慰める日々を送るが、そのカラダは太くて固い男性器に飢え始めてしまう…。たくましく成長を続ける息子の瞳が、異性として自分を見つめている事を知ると、その大いなる愛で息子を包み込む…。はちきれそうな乳房で息子の性器を包み込み、膨張したソレを自らの体内に誘い込んだ…。