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性同一障害に苦しむ「霧里みずき（仮名）」さんの性転換手術が行なわれました。これは、「女になる前のＳＥＸ」と「女になる手術」と「女になったＳＥＸ」を記録したドキュメント作品です。

プロの舞台で活躍する新体操選手を夢見て日々辛い練習でも努力を惜しまず一生懸命な少女。しかし少女達は知らなかった。講師が変態ロリコン講師だと言う事を…。必要以上の密着と●いワレメに伸びてくる手。不信感を抱く事すら知らない無垢な少女達に講師の性行為はエスカレートし、ヒクつき震えだす●い性器にしゃぶりつき、初めての快感のあまり抵抗できずにいる少女に興奮しきった男根を咥え込ませ性玩具へと染め変えてゆく。猥褻変態レッスン調教。

内山まいの３つの爆乳物語。１、叔父さんに勉強を教わっている時、ブラをつけ忘れていたまいちゃん。巨乳に育った姪っ子のに叔父さんはムラムラ！気づいた叔父さんは。２、不感症の悩みを婦人科に相談したところ、服を脱がされエロ治療！まさか素股が不感症に効くなんて！３、マッサージ師まいの爆乳とマッサージに興奮した客はなんとチンポをいじり始める。目のまえでセンズリ見せつけられたまいは？

上半身ハダカの男が首輪をつけられ、さらに首輪につながれたリードを持たれ逃げ場のない状態にされ、女たちに責められる！！座った状態でお尻に顔をうずめたり、あおむけの状態で顔の上に乗られたり…集団顔面騎乗クンニ作品をご堪能ください！！

男の爆発した精液をしっかりと口の中で受け止める！！舌上、顔、等の発射は一切ありません。全てタイトル通りの「咥えたままの口内発射」です。