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性同一障害に苦しむ「霧里みずき（仮名）」さんの性転換手術が行なわれました。これは、「女になる前のＳＥＸ」と「女になる手術」と「女になったＳＥＸ」を記録したドキュメント作品です。

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面接にきた街角素人娘のおっぱいを容赦なくもみまくり！さぁ素人達はどんなリアクションををみせてくれるんだぁ？素人ならではのドキドキ度、タジタジ度１００％です。

イジワルな監督にＴバックパンツを履かされた人妻の恥じらいと興奮の顔面騎乗が初々しい。やはりマンコの臭いが気になるのか、最初は男の顔の上に跨る事ができませんでしたが、監督に指示されて顔上に座ったりクリトリスを擦りつけたりしているうちに、徐々に感じだして自分がイクまで男の事などお構いなしに腰を振るのでありおました。