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とってもセクシーでエロさ抜群の９名の各国美女を集めた外人ＳＥＸマガジンの第６弾！！志良玉弾吾がカメラ片手にハメまくったズッポリ９人！

ハーフ顔で超イケメンの夏樹くんは完全にノンケだった。女装させるとめちゃくちゃかわいくなったが、「女性にしか興味ないです！」とそこはゆずらない。でもチンコさわられるとビンビンになってガマン汁がだらだらと。しかも初アナルで喘いじゃって、「気持ちいいかもっ（照）」って。

時間は深夜２３時過ぎ。高速バス乗り場にやってきた川上ゆうは監督と一緒に夜行バスへと乗り込んだ。やがて消灯時間を迎え真っ暗になったバスの最後尾座席で予め乗り合わせた男達が彼女の乳首やクリトリスを刺激し始める。しかし他の座席には一般の乗客が…すっかり感じているのに喘ぎ声一つ出せない焦らし責めが始まった。降りられない高速バスで究極の露出プレイがスタート！川上ゆう（森野雫）

禁じられた関係を超越して欲情する２人は、互いの性器に舌を這わせて愛を確かめ合った…。ガマン汁が流れ出るチ●ポにしゃぶりつき、息子の成長を実感する淫猥な母と、溢れ出る愛液をすすり、母の心とカラダを手に入れようとする猥褻な息子。母は淫液にまみれた秘肉で、大きく膨張した息子の性器を包み込み、堕落した快楽に身を浸す！本能を剥き出しにして求め合いながら…。

‘美形淫乱熟女’の観月ゆりと‘清純派ドスケベ熟女’の三浦かおり。熟れ頃の女二人がいやらしく交わり合う、『熟女戯び』シリーズの第２弾！！セクシーなランジェリー姿で、色っぽい喪服姿で、濃厚に絡み合う艶女たち！！年増女たちの猥褻な舌が、互いの顔を這い回り、唾液まみれになる様に大興奮すること疑いなし！！熟女たちの許されざる情事を描いた、ＯＳＡＲＵ監督会心の一作です！！