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夜の街を歩く制服姿の女性。窮屈そうに制服に詰め込まれたような胸が目立つ彼女は定時制の学校に通う２０歳の若妻。そう二十歳の爆乳美女は若妻なのに女子校生！そして超美爆乳の若妻女子校生を待つのは変態先生の愛情たっぷりつまった淫らな課外授業だった。

ニューハーフのアナルを拡張。股に携えた可愛いペニクリは肛門の刺激と共にみるみるとオスのシンボルと姿を変えていく。開いた肛門から飛び出す腸壁。我慢汁をだらだら垂らしながらメスイキ確定！

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訪問販売に訪れる美熟女。男にモテなくなった年頃の熟女は若い男が大好き。それぞれのシチュエーションで遭遇する商談相手のお母さんの息子。あろうことか母親の目を盗んでちょっかいを出す販売員の淫乱作品第３弾。