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静かな波の音。光り眩しい水面。波打ち際ではしゃぐ女の影。母・しのぶと息子・康人は毎年恒例の家族旅行に２人で来ていた。仕事で来れない父抜きでの旅行に康人は少しばかり緊張していた、なぜなら再婚相手と知りしのぶを初めて見た時から彼女に恋をしていたからだ。海辺で母と戯れ、宿泊先の旅館では母と一緒に入浴を…そうこうしているうちに康人の母への思いは我慢の限界を超え、その晩にしのぶへと襲いかかるのだった。

騎上位好きのＯＬとナース、会社の机の上や病室のベットの上で上司や患者さんの上になり腰を振りながらやりまくる２人。「私、上が好きなのもうだめイっちゃいそう」「あぁきもちいい？もっともっと突き上げてぇ」その他に、二人の騎上位ディルドオナニーも見ものです。

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痴女エステティシャンのいるメンズエステサロン。ただのマッサージだと思っていたら妙なところを触ってくる美人エステティシャン。実はとんでもない痴女であった。フェラ・テコキ、女の武器を駆使して艶めかしく淫らに絡みつき射精させる淫乱ぶりに興奮する。