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オナニーを始めるお姉さん。まずは指先をパンティに滑り込ませクチャクチャと動かす。早くも指先は微かに濡れている。お姉さんは、その指を口へ運び舐める。指だけではないバイブ、ローターなどオモチャもアソコに挿入した後に舐める…。自分のマン汁を味わいながら、その味と香りは女たちの新たな快感を呼び覚ました。

オンナを取り戻したくて出演を決めた五十路女達の前に、たくましく反り返る男性器を差し出すと、我慢の限界を迎えたメス犬達の性欲が暴走を始める。やがて、カメラの存在を忘れた彼女達は、そのイチモツねっとりと口に含み、レロレロと愛撫し、ヌプヌプと吸引し、ジュプジュプと搾り上げる！総勢３２名の欲求不満妻が魅せるもの凄いフェラチオ！

誰もが一度は考えたことのある、幼い少女を自分色に調教してみたい！それは女の子も一緒で心の中では自分が本当にＭなのか分からないけれども一度調教を体験してみたい。麻縄できちんと縛られてみたい・・・。辱められてみたい・・。そんなＭ女に変わっていく様を捉えた！！