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えみの部屋で勉強を教えていた、ふたなり家庭教師のれいな。しかし、発育したえみの身体にれいなのペニスが反応してしまう。バレないようにえみの背後でオナニーするれいな。この娘を犯したい…そんな気持ちが強まってくる。「少し休憩しましょう」と言ってお茶を持ってきて、それをわざと自分にこぼす。えみが慌ててれいなのスカートを拭いた瞬間、股間のふくらみに気付き…。出演：西条れいな春名えみ

午前０時になるといつもの場所に立つ彼女。その彼女とは…男を捨て女になると決めた「あや」であった。以前、ふと道端に立っているときに声をかけられ、そのままホテルへ行ったのがきっかけで「立ちんぼ」になった。しかし、「男に抱いてもらうより、女装娘に抱いてもらうほうが感じる」という理由で女装娘専門の立ちんぼになる事を決心した。女性の心を持った者同士の手コキ・フェラはお互いに敏感なポイントを即座に見抜ける。女より女らしい「あや」の虜になること間違いなし。

変わったＨがしたいと常々思っている性欲の強い女の子。ある男とネットで出会い連絡を取り合っていた。指定された待ち合わせ場所から車でとある建物に連れていかれる。そこには数人の男達が待っていた。無抵抗のまま男たちのおもちゃにされる女の子。Ｍ女の素質が開花し、未知の世界へ導かれてゆく。

人妻・和子（３４歳）昭和悶絶吐息奥さんが、最初に小生を誘ったみたいなもんですから…。旦那さんと息子さんと大きな犬に一軒家。いったい何が不満なんでしょうか…？奥さんがジロジロ小生を見てる事に気づいてないとでも？誘ってみたら、二つ返事で小生のアパートにやってきましたね。奥さんのＭっぽい色気に勃起しながら散歩してましたよ。今日はたっぷり昼下がりの情事を楽しみましょうね…。